本故事的主要部分发生在鸣人离开木叶的那两年时间之间。照美冥为摆脱雾隐“血雾之村”的名声，开启了新政，培养出来一批优秀的少年忍者。然而人心的妄念又岂是那么容易被压下来的？大蛇丸的出动，牵动了雾隐村少女忍者浮舟的命运，也牵动了木叶忍者卡卡西的嗅觉，雾隐与木叶，浮舟与卡卡西，在命运的交织冲撞之下，相互救赎。