二十余年前，朝廷曾许万俟氏的“忠义侯”之位可为“能者居之”，故万俟氏两兄弟万俟僖、万俟哀为争其爵位，互争互斗，先以万俟僖得之。然因万俟僖娶得“云罗仙”二弟子中的但雪儿为妻、令得其姊但霜儿嫉妒；她设计令万俟氏两兄弟再次相争，终借万俟哀掌下的“鬼门”之力，杀死万俟僖夫妇，但其幼子为僖之两位挚友——季风与墨迟暗中救走。后万俟哀为侯，暗地里令其子万俟贞顶替大哥之子，借以收回万俟僖手中的两大帮派“长江水舵”与“风雷堂”；明里却收养一子万俟隼，以掩人耳目。季风墨迟为保护老友之子，假装被万俟哀所骗，将计就计地各自收下万俟隼与万俟贞为徒，同时两人都教授奇乐——即万俟乐武功，希望他将来能化解万俟氏的家仇。 二十年后三子渐长，而季风与墨迟当年的约定之期渐至。此时万俟侯府遭遇一系列怪事，生事者意暗杀万俟隼父子、又意欲一并击垮万俟贞。正逢季墨两人的红颜知己耿书彤令自己的徒儿林凡来探二老，际遇奇乐，于是被万俟隼与万俟贞前后利用、成为他兄弟二人争权的工具。然林凡奇乐却就着其中的珠丝蚂迹，发觉在这对万俟氏兄弟背后的另一手在暗中操纵着一切……当一切真相大白时，万俟哀自尽谢罪，万俟隼万俟贞两人继续争斗——却都被林凡施计不得以生死相拼；而奇乐却借由林凡的巧妙安排脱离了这场纷争，二人一同携手江湖……