拥月国，皓元年间，出奸臣青山，善诡术，功力高深莫测，此人阴狠毒辣，心机深沉，天下武林高手皆不是其对手，一时间天下大乱，江湖门派全被青山会灭门，只剩下不参政入世的魔教仙山和与世隔绝的朝云宗，自此整个江湖朝堂尽在青山掌握之中，拥月国女扮男装的太子姬无极和妹妹姬无忧为拯救苍生携手朝云宗和魔教一起对抗大反派青山的故事