中州大陆，万国林立 ，战乱纷争，民不聊生。 孤儿牛为乐，从小被齐州一个姓牛的道士收养，长大后在南平国西云军参军，因指挥“惊蛰”行动失败，为秘密调查行动失败原因，提前归乡重返齐州，不慎卷入神秘组织的阴谋...