十七岁的鸣人为了追逐一个已经逝去的人的痕迹转学到了木业中学。 与佐助的相遇似乎是偶然，却又是注定。 两颗心谁也不可避免的沦陷…… 那个人又突然的出现，鸣人对自己感情的迷惘，佐助被发现作为替代品的愤怒…...