在黄河流域生活着古老而神秘的轩辕部落，他们勤劳善良，依靠黄河之神河伯的庇佑，过着自给自足的农耕生活。 传说黄河之神——河伯每一千年就会变成凡人到人间来修真。这一次，河伯选中了轩辕部落的头领之子轩辕炎作为他的肉身，在大家的精心照顾下，小轩辕炎已长到了十二岁。 年兽是河伯的夙敌，为了寻找和摧毁河伯修真的肉身也来到了人间……