东汉末年，朝廷昏聩，污吏横行，民不聊生，黄巾遂起。大汉气数未尽，百万黄巾覆灭。张宝麾下护军首领，朱鉉。率所部悄然返回家乡会稽蛰藏，待势再起。拜当朝重臣、会稽同乡朱隽为义父；又迎娶会稽太守王朗侄女王莹；逐渐步入汉室庙堂。灵帝驾崩，董卓乱政，天下群雄并起。朱铉起兵，与曹操、孙坚协力，战虎牢、夺洛阳。转战冀、兖、青、幽、并等州，击溃公孙瓒，威震天下。孙策渡江，江东危急。朱铉返回会稽，与孙策开始龙争虎斗。刘备败于新野，朱铉、孙权诚心接纳，三家共抗曹操。赤壁一战，天下四分。