重案组警长叶宽，邂逅老同学徐世邦。徐世邦卷入离奇凶杀案。并且成为目击证人。叶宽网罗证据找出真凶，徐世邦这才知道老同学的真实身份是传说中的猎魔人。 在上海这个古老而热闹的都市，妖神鬼怪混杂而居。年轻的猎魔人在维护人类制安的同时也维护着异界的安宁。 而对于异界懵懂无知的徐世邦则变成了猎魔人的助手和拍档。血色黄昏，一同上路。