出身于魔术世家，就读于燕京大学，为朋友故，一展魔术大战赌场老千，并赢得两位绝色美人。岂料，美女竟是日本间谍，美女间谍为获取情报，不惜牺牲色相，却只是徒劳无益，但就在第二天，奉军首领张作霖被日特秘密炸死，中国东北岌岌可危，一场中日谍报大战就此拉开序幕。