岐山封神大典，姜子牙无缘玉皇大帝之职，挂冠而去。周文王即位，任阐教门人一清担任丞相。一清与季侯恶来素有嫌隙，设计除掉恶来。恶来之子飞廉因公外出，躲过一劫。飞廉逃至北海天涯海角，被北海分水将军孙公豹所救。转眼八百年，飞廉与龙女结合，诞下一子，取名造父。飞廉前往王屋山，为妲己解开封印。穆王在岐山遇戎奎大军追杀，造父舍身救下穆王。戎奎被杀，造父被封为戎狄部落首领，封赵王。妲己故技重施，魅惑穆王。太子公子根被逼离开镐京，在姜子牙，一清等人帮助下建立东周，定都洛阳。姜子牙借清君侧之名平叛，攻打镐京。妲己鼓动穆王诏令造父率军抵御姜子牙大军。造父大败姜子牙，群臣逼迫穆王禅位，造父登上皇位，改国号秦，统一华夏。