明初！朱元璋将皇子逐一封王，各镇一方！由于太子过于和善，诸王之中已有不臣之心！张无忌之子张厌廷随父母返回中土，无意之中得知叱咤江湖的“玄冥神掌”竟是九龙宗武学的半部“玄波功，之后在丐帮偶得此书并交还给少宗主赤哲仑，从而引出后面一系列纷争！在去古墓派途中救下峨眉女子花听溪，两人一见如故！不幸的是却遭到神秘黑衣人袭击，重伤在无相迭叶功之下！幸得张三丰开化，练就“纯阳无极功”！此后江湖风云再起，秦王朱樉和晋王朱鋼为了某得太子之位，明争暗斗，笼络江湖上的邪恶势力相互滥杀无辜！一时之间各派均遭灭顶之灾。张厌廷在黄杉女杨潇琴夫妇和其父张无忌的协助下，协同莫氏三星将丐帮从覆灭中重新撅起！并受到太子朱标赏识。而随着‘黑袍妖僧’的出现，燕王朱棣也浮出水面。