曹魏大兵围困蜀汉都城，众人皆劝后主刘禅投降，刘禅一改往日软弱可欺的性格，手指先帝遗剑，当殿斩杀数名主张投降大臣，要亲自领兵上城据守。众人皆震惊刘禅变化，殊不知此人并非刘禅，而是其弟江州侯——刘永假冒。 御医帮刘永治伤时发现刘禅是被假冒，陈季和宫女翎儿受吴太后指使，下毒杀御医。御医临死前告知张皇后（张飞之女）真相。 刘永得密报，司马昭次子司马禁儒携小妾也随曹魏军驻扎在城外。 刘永知道司马禁儒好色，暗中派人抓来其小妾申玉娘，逼迫曹魏退兵。 司马禁儒强令主帅邓艾退兵。刘永趁机设伏兵，大败曹魏军马。 申玉娘色诱假宦官陈季，成，要其出城与司马禁儒相见，偷偷打开城门。 陈季带领邓艾和司马禁儒入宫，刘永负伤刺伤陈季，被俘。刘永用生命保护张皇后不被欺辱，张皇后心存感激。刘永抓获司马昭派来催促司马禁儒回京的使臣，修改谕旨，使其变成皇帝圣旨，称加封司马禁儒为蜀王，司马禁儒上当，在城中大兴土木，修建蜀王府。 司马炎主动请令带兵前来查看（实则要除掉司马禁儒）。 司马炎带兵攻城，刘永趁机兵变，擒住司马禁儒。大败司马炎。 数年后，二十岁的蜀汉太子刘宸跪在刘永和张皇后的跟前，明天他将接替父亲刘永成为蜀汉皇帝。