大明正统年间﹐江湖帮派炎夏帮勾结瓦剌﹐以图內应外合﹐阴谋推翻朝廷。其时宦官王振受明英宗宠信﹐把持朝政﹐暗通匪帮﹐唆使英宗御驾亲征﹐以致兵败土木堡﹐二十余万明军死伤过半﹐英宗被俘。武林少侠龙乘云因缘巧合﹐卷入其中﹐于是请出师父﹐发出武林令﹐组成护国盟﹐与瓦剌展开殊死战斗﹐最终在兵部尚书于谦的指挥下﹐击败瓦剌﹐迎回英宗。然而炎夏帮并未灭亡﹐乘云借助皇帝信任﹐朝廷力量﹐与炎夏帮斗智斗勇﹐不停地予以沉重打击﹐终于攻入炎夏帮老巢﹐与炎夏帮帮主展开决斗﹐在身陷绝境之时﹐孤身将其搏杀﹐自己亦身负重伤﹐命悬一丝……