一个朱元璋屠刀下获得偷生的人刘云逸，被张三丰关门弟子真武观主持张天涛无意间救下养大，并授之武功。后因朱元璋临终所托，青城派掌门天灵子的师傅秀钟道长所邀，刘云逸受师傅张天涛之命带师兄弟众人与各大派弟子前去护卫因靖难之役逃亡的朱元璋之孙朱允炆。刘云逸同各派弟子与朱棣所派追杀朱允炆的大太监郑和率领的锦衣卫斗智斗勇，虽历经劫难却还是被郑和从贵州一路追杀至西洋。同时因为患难与共，刘云逸与峨嵋派弟子曾婧互生爱意，而朱允炆用从皇宫内运出的金银珠宝在西洋招募勇士，同刘云逸所带各大派弟子一起与郑和在西洋大战，却不料兵败又继续逃亡，导致郑和最终七下西洋却无功而返。最后刘云逸带着曾婧与朱允炆辗转回到故土，在师傅张天涛临终前得知除了自己之外的一家老小皆死于朱元璋之命，而自己数年来费尽心力保护的却是杀父仇人的孙子，于是内心无比煎熬。朱允炆从曾婧口中得知此事，眼见在皇叔朱棣治理下的大明囯运日昌，而自己复位已经无望，遂想还命于刘云逸以报仇，刘云逸最终放下仇恨，并继续守护朱允炆皈依佛门隐姓埋名于贵州。