晴明院落里面，住着许多式神，每个式神都有他们的小秘密、小脾气和小怪癖。 比如说雪女，总喜欢抢大天狗的火； 再比如说跳跳妹妹，总喜欢摸妖狐的尾巴； 还比如说茨木，看到酒吞时不知道又在意淫什么，笑得一脸痴汉。 晴明和神乐还有比丘尼他们，守着自己的小院落，每天过着百无聊赖的日子，式神一天一天地增加着，故事也越来越丰富……