鸣人为保护朋友和木叶而成长，亦是为此而牺牲。佐助与鸣人命运相交，即使是死了，齿轮仍旧在转动。 连夏大国不幸的事依旧延续，这个国家发生了内乱，战争频频爆发。各种组织，集团或是机构层出不穷地出现。夜鹰和红兔是当时的两个实力相当的佣兵团，但也有天然差别。夜鹰的组织庞大，势力盘根错节，而且威胁到整个国民的利益。司马明殷和赫连麒幻分别出生在夜鹰和红兔两个佣兵团内。这两个佣兵团缔结了血债。司马明殷与赫连麒幻成为了这血债的牺牲品。正当这怨恨将要应验在这两人身上时，司徒明殷因为脱了幽灵精，得到了成为生灵的机会。但，即是是这样他们爱人相杀的命运仍旧没能改变。不变的是人和物，变得是每个人的心意和想法。它支撑着每一个人在这世界生存。