1937年，上海沦陷，日本占领上海后对上海实行□□统治，建立各种特务机构，以汪伪特工总部76号最为著名。主要是清除抗日分子和异己分子，对爱国商人和各界人士进行迫害。 上海公共租界被分割成两部分，苏州河以北地区成为日军控制的势力范围，人称“上海日租界”。 上海被占领后，很多社会名流和普通民众纷纷逃向法租界内避难。在这种动荡的局势下，上海的商业受到破坏与侵略，几个女人不谋而合，巧妙地周旋在特工之间，从而与他们做着顽强的斗争。