东晋末年，瓜州神医周游在雨中捡到一个不会说话的孩子。机缘巧合，这个孩子被正定候夫人收养，取名王昙首，他酷爱医术。十几年后，刘裕建立南朝刘宋王朝，王昙首进京世袭爵位，被刘裕派去出使大夏，他有两个秘密使命，一是寻找王孝孙与刘欣男，一是寻找当年刘裕失落在长安的宝藏，传说这二者都在大夏。王昙首出使大夏，误入大夏地牢与天牢，结识了许多奇幻之人，见到了许多奇幻之事。