东汉建宁年间，巨鹿张角得南华老仙传授三卷《遁甲天书》，修炼后功法小成，入太平教，韬光养晦十数载，终破教出门，创立黄巾教。太平教掌教真人于吉，不忍见生灵涂炭，再出江湖，耗尽艰辛，终将一代魔师张角囚禁于深山之中。南方丹鼎教派左慈，却在张角失势，黄巾衰败之际，趁乱北上，暗中壮大丹鼎教势力，收编黄巾余党，其究竟意欲何为？汉中天师鬼教张道陵，为何又在张角兴起之时，假借病故退隐江湖，让孙子张鲁统领汉中，坐观乱世？怎样的历练，竟能让一名二十一世纪穿越回来的陈焉，成为了威震天下的大汉天师？