张陵穿越到了汉末三国乱世，成为了汉中张鲁的小儿子。这个三国不太正常，武将拥有以一敌千的战斗力，甚至拥有自己的专属武将技。文臣拥有阵法计谋，一招计谋可以破敌百万、扭转乾坤。此时曹操已经击败马超、韩遂，进军汉中；而刘备新得益州，对汉中垂涎三尺。前有狼后有虎，而且都是三国霸主，可谓危机四伏，张陵感觉真的要死。连自己的便宜老爸张鲁，都要投降曹操。索性关键时刻，觉醒天师传承，成就三国第一天师。撒豆成兵、呼风唤雨、电闪雷鸣、召唤阴兵······开局凭一己之力镇守汉中，击败曹操百万大军！而后击退刘备，让诸葛亮、赵云、张飞之流震撼莫名。诸葛亮：“我的神算技能千变万化，但在张陵面前，如同小孩过家家。”周瑜：“我的火神技能，曾在赤壁烧灭曹操百万大军，但在张陵天师技面前，好像小火苗一样，一下子被浇灭了！”关羽：“太强大了，我武圣技能曾经过五关斩六将，但在张陵的天师道法面前，成了笑话！”张陵一笑：“且看我一个小小的天师，如何在三国乱世称雄一方、独霸天下！”