1935年的上海，从南京特训班毕业的李亦双，和其它三个一起毕业的好朋友，一起分到了上海警备师令部侦缉处。四人和侦缉处的副官罗浦泽，上海滩望族的公子，林伟辰，上海滩清帮会长，俞翰飞。产生了一系列的感情纠葛。远在南京的军事二厅的处长，孙正兴暗中超控这一切。不久抗战爆发了，李亦双和好朋友，因为抗战的需要分开。四个好朋友，各自站斗不同的地方。在其中有人叛变，有人加人了共产党。日本军部负责人，江川有未，对李亦双又会产生怎样的感情，抗战胜利后，亦双和罗浦泽的感情又将何去何从呢。